Suivi des clients Excel | Tableau de bord CRM, modèle pour petites entreprises, suivi des activités Excel, feuille de calcul pour planificateur d'activités, suivi des prospects

Points forts Conçu par JeeraDigitalDesigns Décoration de fête pour les rassemblements et les célébrations Téléchargement numérique Type(s) de fichier(s) numérique(s) : 1 PDF, 2 autres fichiers Cette feuille de calcul Excel Client Tracker tout-en-un avec tableau de bord CRM comprend un outil de suivi des appels, un outil de suivi des e-mails, un outil de suivi des tâches, un outil de suivi des factures/journal des factures, un outil de suivi des projets et un outil de suivi des réunions. Il vous aide à rester organisé en gérant efficacement les informations de vos clients. Ce modèle Excel est conçu pour être à la fois attrayant et fonctionnel pour les propriétaires de petites entreprises. Ce modèle Excel pour petites entreprises peut servir de planificateur d'entreprise, de feuille de calcul d'entreprise et de suivi des prospects, vous permettant de suivre les données et de découvrir des informations utiles avec notre tableau de bord CRM intuitif. COMPREND 1 modèle Excel avec 10 onglets - 1 onglet pour le tableau de bord - 1 onglet pour le suivi des clients - 1 onglet pour le suivi des appels - 1 onglet pour le suivi des e-mails - 1 onglet pour le suivi des tâches - 1 onglet pour le suivi des projets - 1 onglet pour le suivi des factures - 1 onglet pour le suivi des réunions - 1 onglet pour la vue du calendrier des tâches - 1 onglet pour la personnalisation des étiquettes et des couleurs (onglet CONFIGURATION) COMPATIBILITÉ Fonctionne sur Microsoft Excel Fonctionne sur Mac et PC avec Microsoft Excel Fonctionne sur iPhone, iPad, tablette et tous les smartphones avec l'application gratuite Microsoft Excel Ne fonctionne PAS sur Google Sheets PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE CLIENT TRACKER Graphique de priorité des clients - regroupe automatiquement vos clients par priorité au fur et à mesure que vous les ajoutez. Graphique d'état des clients - Regroupe vos clients par statut, afin que vous puissiez facilement voir votre progression. Graphique de source client - Regroupe vos clients par source, afin que vous puissiez facilement voir d'où viennent vos clients. Barre de progression globale (circulaire) - pour suivre votre progression globale. Couleurs - codez vos clients en couleur Entièrement personnalisable - n'hésitez pas à ajouter ou à modifier les étiquettes pour les types de clients, le statut et la source. (Pas de limite) Ajoutez et supprimez facilement des lignes dans le tableauLISTE DES TÂCHES CLIENT Graphique de priorité des tâches - regroupe automatiquement les tâches client par priorité au fur et à mesure que vous les ajoutez. Barre d'état des tâches - affichez la variation en pourcentage de chaque statut lorsque vous mettez à jour vos tâches depuis « À faire » > « En cours » > « Terminé » ou « Annulé ». Compteur de tâches en retard - affichez le nombre de tâches en retard. Les tâches en retard seront surlignées en rouge dans la liste. Compteur « À échéance aujourd'hui » - affichez le nombre de tâches à échéance aujourd'hui. Barre de progression globale (circulaire) - pour suivre votre progression. Calcule automatiquement les jours restants pour chaque tâche Couleurs - codez vos tâches en couleur avec des balises Fonction de tri et de filtrage - organisez les tâches par leurs balises, priorité, statut, personne en charge et même son titre, l'ordre de tri sera reflété sur toutes les vues. Étiquettes et couleurs entièrement personnalisables Ajoutez et supprimez facilement des lignes dans le tableauCE DONT VOUS AUREZ BESOIN : Microsoft ExcelCE QUE VOUS RECEVREZ Un fichier Excel. Un fichier PDF contenant des instructions.PLUS DE MODÈLES DE NOTRE part Suivi d'inventaire Excelhttps://www.etsy.com/listing/1453462163Liste des tâches Excel + Modèle de planification hebdomadairehttps://www.etsy.com/listing/1333964931Suivi des habitudes Excel - Modèle Planter un arbrehttps://www.etsy.com/listing/1304836246Suivi des appels et des e-mails des clients (Google Sheets)https://www.etsy.com/listing/1370194342Suivi du budget - Modèle Planter un arbre (Google Sheets)https://www.etsy.com/listing/1328603625Cet article est destiné à un usage personnel et ne peut pas être revendu, redistribué ou utilisé à des fins commerciales.