Seguimiento de clientes de Excel | Panel de CRM, plantilla para pequeñas empresas, seguimiento de negocios de Excel, hoja de cálculo de negocios de Business Planner, seguimiento de clientes potenciales

Aspectos destacados Diseñado por JeeraDigitalDesigns Decoración de fiestas para reuniones y celebraciones Descarga digital Tipos de archivos digitales: 1 PDF, 2 otros archivos Esta hoja de cálculo de seguimiento de clientes de Excel todo en uno con panel de CRM incluye un rastreador de llamadas, un rastreador de correo electrónico, un rastreador de tareas, un rastreador de facturas/registro de facturas, un rastreador de proyectos y un rastreador de reuniones. Le ayuda a mantenerse organizado al administrar la información de sus clientes de manera eficiente. Esta plantilla de Excel está diseñada para ser atractiva y funcional para propietarios de pequeñas empresas. Esta plantilla de Excel para pequeñas empresas puede servir como planificador de negocios, hoja de cálculo comercial y rastreador de clientes potenciales, lo que le permite rastrear datos y descubrir información útil con nuestro intuitivo panel de CRM. INCLUYE 1 plantilla de Excel con 10 pestañas: 1 pestaña para el panel de control, 1 pestaña para el rastreador de clientes, 1 pestaña para el rastreador de llamadas, 1 pestaña para el rastreador de correo electrónico, 1 pestaña para el rastreador de tareas, 1 pestaña para el rastreador de proyectos, 1 pestaña para el rastreador de facturas, 1 pestaña para el rastreador de reuniones, 1 pestaña para la vista del calendario de tareas, 1 pestaña para la personalización de etiquetas y colores (pestaña CONFIGURACIÓN) COMPATIBILIDAD Funciona en Microsoft Excel Funciona en Mac y PC con Microsoft Excel Funciona en iPhone, iPad, tableta y cualquier teléfono inteligente con la aplicación gratuita Microsoft Excel NO funciona en hojas de cálculo de Google CARACTERÍSTICAS CLAVE EN CLIENT TRACKER Cuadro de prioridad de clientes: agrupa automáticamente a sus clientes por prioridad a medida que los agrega. Gráfico de estado del cliente: agrupa a sus clientes por estado, para que pueda ver fácilmente su progreso. Gráfico de origen del cliente: agrupa a sus clientes por fuente, para que pueda ver fácilmente de dónde provienen sus clientes. Barra de progreso general (circular): para realizar un seguimiento de su progreso general. Colores: codifique por colores a sus clientes Totalmente personalizable: siéntase libre de agregar o cambiar las etiquetas para los tipos de clientes, el estado y la fuente. (Sin límite) Agregue y elimine fácilmente filas dentro de la tablaLISTA DE TAREAS DEL CLIENTE Gráfico de prioridad de tareas: agrupa automáticamente las tareas del cliente por prioridad a medida que las agrega. Barra de estado de tareas: vea el cambio en porcentaje de cada estado a medida que actualiza sus tareas desde "Por hacer" > "En progreso" > "Hecho" o "Cancelado". Contador de tareas vencidas: vea la cantidad de tareas vencidas. Las tareas vencidas se resaltarán en rojo en la lista. Contador de "Vence hoy": vea la cantidad de tareas que vencen hoy. Barra de progreso general (circular): para realizar un seguimiento de su progreso. Calcula automáticamente los días restantes para cada tarea Colores: codifica por colores tus tareas con etiquetas Función de clasificación y filtrado: organiza las tareas por etiquetas, prioridad, estado, persona a cargo e incluso su título; el orden de clasificación se reflejará en todas las vistas. Etiquetas y colores totalmente personalizables Agrega y elimina filas fácilmente dentro de la tabla LO QUE NECESITARÁS: Microsoft Excel LO QUE RECIBIRÁS Un archivo de Excel. Un archivo PDF que contiene instrucciones. MÁS PLANTILLAS DE NOSOTROS Rastreador de inventario de Excel https://www.etsy.com/listing/1453462163 Plantilla de lista de tareas pendientes + programación semanal de Excel https://www.etsy.com/listing/1333964931 Rastreador de hábitos de Excel: plantilla para plantar un árbol https://www.etsy.com/listing/1304836246 Rastreador de llamadas y correos electrónicos de clientes (Hojas de cálculo de Google) https://www.etsy.com/listing/1370194342 Rastreador de presupuesto: plantilla para plantar un árbol (Hojas de cálculo de Google) https://www.etsy.com/listing/1328603625 Este artículo es para uso personal y no se puede revender, redistribuir ni utilizar para ningún propósito comercial.